Habiéndose cumplido con estos dos aspectos la CEPRI también procedió a formular las bases para la convocatoria a nivel internacional de la venta de la participación del Estado. Para esto, como se estila en estos casos, ya con el banco de inversión seleccionado, quiero hacer notar que en este concurso internacional participaron el ING Bank, Merlinch, Credit Comercial de Francia, Asociado Consorcio Meri International Corporation, Donason Lasting And Genred, el ING Bank asociado con Oscar Kaipo y el Swite Bank asociado con Kupers y Laivang. Para efectos de hacer este concurso seguimos los procedimientos usuales en estos casos, en el sentido de establecer las bases para su contratación, indicando que para participar en este concurso era conveniente que en un acto público se presentara la oferta técnica y económica en sobres diferentes y de acuerdo a los procedimientos internos adoptados por el CEPRI, se procedió, en primer lugar, a evaluar las ofertas desde el punto de vista técnico, naturalmente que éste fue un acto público en presencia de un notario y después de hecha la calificación técnica se procedió a abrir la oferta económica y de esta manera decidir quien era el ganador como consecuencia de la suma de los puntajes de la oferta técnica y la oferta económica. En función a este proceso quedó designado como banco de inversión, asesor del CEPRI para el proceso de promoción y venta del banco el grupo de Credit Comercial de Francia asociado con Societ Mer Internacional. El mismo proceso llevamos adelante para efectos de contratar la firma que se encargaría del diagnóstico y la valorización del banco. En ese caso participaron en este proceso Oscar Kaipo y Asociados, Alonso y Asociados, asociado, Hansen Hold y Alonso asociado con Kuper Laivang, Koler y Asociados, asociado con Arthur Andersen, Oscar Kaipo y Asociados, asociado con KPMG Pet Mahuit y Eugenio Greep y Asociados, asociado con Deloy Haspis Self. En este caso seguimos el mismo procedimiento de un acto público en presencia de un notario, recepcionamos las ofertas técnica y económica en dos sobres y se procedió a hacer la respectiva calificación. Como consecuencia de esta situación salió elegida la Empresa Hansen Hold y Alonso, quienes fueron contratados para hacer el diagnóstico y valorización del banco en base a los estados financieros del banco al 31 de diciembre de 1993 con una proyección a diez años. El trabajo fundamental de esta empresa consultora es entonces darle al directorio del banco y al CEPRI los elementos de juicio respecto de cuál es la real situación del banco y cuál, en opinión de ellos, debieran hacer los ajustes que debieran hacerse al interior del banco, a efectos de permitir una apropiada venta del mismo y al mismo tiempo efectuar una valorización del banco usando las dos metodologías tradicionales y estos casos, que es la del valor del patrimonio ajustado y la valorización como el negocio en marcha. Esto último, la valorización, sirvió como elementos de juicio para establecer otro de los aspectos fundamentales en estos procesos, que es la propuesta del precio base que la CEPRI le hace a la COPRI para efectos de efectuar la subasta de las acciones que el Estado tenía en el Banco Continental. Establecido todos estos aspectos y cumplido con preparar las bases para la convocatoria a concurso, estas bases fueron aprobados por la dirección ejecutiva de la COPRI y por la COPRI y se hizo la convocatoria a nivel internacional para la venta de las acciones. Quiero hacer notar y previa la convocatoria se hizo una auscultación a nivel internacional respecto del probable interés que podía haber por la compra del banco y lo que encontramos a nivel de las instituciones financieras auscultadas en Estados Unidos, en Europa y también en Latinoamérica, el interés que había, casi mayoritario, por decir solamente una porción de la participación nacional del banco. Por eso es que en las bases pusimos que lo que se subastaba era el 60% de las acciones, pero le dábamos la opción a cualquiera de los postores para ofertar por el 100% de las acciones de participación del Estado. -3-